I piatti pronti giapponesi sono nati negli anni '50 e la produzione industrializzata è avvenuta prima di quella cinese. A causa delle abitudini di consumo e della cultura alimentare simili, l'ambiente storico, la fase di sviluppo e il gene imprenditoriale dell'industria dei piatti pronti giapponesi hanno un significato di riferimento e di apprendimento per la Cina.

Lo sviluppo dell’industria dei vegetali preconfezionati in Giappone può essere suddiviso in quattro fasi:

1) Fase di introduzione (1958-1967): il cibo surgelato in Giappone si è formato nel secondo dopoguerra, spinto dalla costruzione della catena del freddo, il consumo di piatti pronti è aumentato da 1.300 tonnellate a 25.400 tonnellate nel 1958-1968, di cui le Olimpiadi di Tokyo e l'Expo mondiale del 1964 acquistarono un gran numero di cibi surgelati, compresi piatti già pronti, in modo che la consapevolezza del pubblico fosse completamente migliorata e gli stereotipi delle persone fossero infranti;

2) Fase epidemica (1968-1996): con il rapido sviluppo dell’economia giapponese durante questo periodo, l’aumento delle famiglie composte da una sola persona ha anche aumentato la domanda complessiva di pasti convenienti tra i residenti, e l’esternalizzazione delle catene alimentari e di ristoranti ha promosso congiuntamente la la crescita del settore e dei piatti pronti inaugura un periodo esplosivo a metà degli anni '70 e dura fino allo scoppio della bolla immobiliare in Giappone negli anni '90;

3) Fase di stabilizzazione (1997-2006): la bolla economica e il tasso di natalità del Giappone sono diminuiti drasticamente, e il mercato pre-vegetale è cresciuto costantemente, ma il tasso di crescita è rallentato;

4) Fase di ripresa (2007-oggi): dopo la crisi finanziaria, il consumo di verdure già pronte ha mostrato una significativa ripresa a forma di V, per poi rimanere relativamente stabile, secondo la Japan Frozen Food Association, la dimensione del mercato delle verdure preconfezionate giapponesi. i piatti pronti hanno raggiunto i 23,85 miliardi di dollari USA (calibro al dettaglio) nel 2020, di cui cibi pronti surgelati rappresentavano l'85% e verdure pulite il 15%.

Sta vivendo un contesto macroeconomico e industriale simile alla fase dell’epidemia in Giappone.

Negli anni '70 e '80, il Giappone si trovava nella fase esplosiva dell'industria dei vegetali preconfezionati e la domanda di prodotti di fascia B e C aumentò, il che promosse il rapido sviluppo dell'industria degli alimenti surgelati, compresi i piatti surgelati.

Alcuni degli attuali indicatori macroeconomici della Cina sono simili a quelli del Giappone degli anni ’70 e ’80, con un PIL pro capite superiore a 10.000 dollari, un tasso di urbanizzazione in aumento e uno sviluppo economico che stimola la modernizzazione della società, il che si riflette nella dimensione familiare più piccola, ma anche nella i problemi legati alla diminuzione della percentuale della forza lavoro, all’aumento degli affitti dei negozi e all’invecchiamento della struttura della popolazione.

Colpiti dall'epidemia nel 2020, le abitudini di consumo dei residenti sono cambiate, ed è raddoppiata la domanda di cibi convenienti come le stoviglie prefabbricate.

Il sistema di benchmarking a Jianzhizhi

Benchmarking sulla penetrazione: il mercato giapponese è relativamente stabile e il tasso di penetrazione dei piatti preconfezionati in Cina è molto indietro.

Giappone Secondo il piano di lavoro della China Cuisine Association, il tasso di penetrazione dei piatti prefabbricati in Giappone ha raggiunto oltre il 60% nel 2021, mentre in Cina solo il 10% circa.

Il tasso di penetrazione del Giappone è molto più alto di quello della Cina per due ragioni principali:

1) Il gusto del cibo giapponese è relativamente semplice e il tipo di dieta è relativamente fisso e i piatti prefabbricati possono soddisfare la maggior parte delle esigenze della dieta quotidiana;

2) Il Giappone ha una piccola superficie terrestre e un'elevata copertura logistica della catena del freddo, che è facile da formare una situazione di alta concentrazione.

Benchmarking di categoria: la cucina giapponese è relativamente semplice, ma la categoria mining è più sufficiente.

1) Tipologie: la cucina giapponese si divide in cucina Kanto e cucina Kansai, entrambe sono principalmente sashimi, sushi e tempura, ma secondo la Japan Chinese Food Association, il numero di piatti pronti in Giappone ha superato i 3.000; Sebbene ci siano otto cucine principali nella cucina cinese, ci sono meno di 1.000 tipi di piatti già pronti, che sono molto meno di quelli giapponesi, e c’è ancora molto spazio per l’esplorazione.

Giappone Secondo la Japan Frozen Food Association, nel 2020, il valore della produzione totale di polpette fritte/riso fritto/cotolette di maiale/hamburger/noodles udon sarà di 30,8/23,8/20,0/19,5/1,65 miliardi di yuan (1 yen≈0,05 yuan, lo stesso sotto);

3) Grado di standardizzazione: la lavorazione del cibo giapponese è relativamente semplice, per lo più arrosto, fritto, ecc., quindi il grado di standardizzazione è superiore a quello del cibo cinese; Il cibo cinese ha una varietà di metodi di cottura, piatti saltati in padella, piatti al vapore, piatti in umido, ecc., che è più difficile standardizzare la ricerca e lo sviluppo dei piatti ed è difficile per le imprese di verdure preconfezionate coprire più cucine , e il tasso di penetrazione del settore non è buono quanto quello del Giappone.

Benchmarking dei modelli: il mercato giapponese è relativamente maturo e la concentrazione del mercato è superiore a quella della Cina.

Secondo Zhiyan Consulting, nel 2020 la quota di mercato totale del CR10 nell'industria cinese degli ortaggi preconfezionati sarà solo del 14,23%, mentre la quota di mercato del CR5 nell'industria giapponese degli ortaggi preconfezionati raggiungerà il 64,04% e il divario tra la concentrazione della Cina e l'industria giapponese è ovvia.

Nell'anno fiscale 2021, il fatturato totale di Kobe Bussan/Nichirei Food/Ajinomoto / Japan Fisheries Co., Ltd., l'impresa rappresentativa dei piatti preconfezionati giapponesi, è di circa 322/204/638/39,1 miliardi di RMB, di cui il fatturato degli alimenti surgelati ammonta a circa 183/145/133/12,2 miliardi di yuan e l'effetto Matthew è più evidente.

Rispetto al Giappone, la Cina ha un vantaggio demografico maggiore e le imprese cinesi hanno un ampio margine di crescita.

Con una popolazione cinese di 1,412 miliardi nel 2020, 11,21 volte la popolazione totale del Giappone, fornisce un mercato della ristorazione e del consumo domestico più ampio e il tetto del mercato delle verdure preparate dovrebbe essere più alto, il che dovrebbe dare origine a imprese leader con scale di reddito più ampie.

Il modello competitivo dell'industria giapponese degli ortaggi preconfezionati è stato definito e sono nate imprese leader con un fatturato di oltre 20 miliardi di yuan. Facendo riferimento all'esperienza del Giappone, quando l'elevato dividendo della crescita del settore svanisce gradualmente, le imprese con maggiore potere di prodotto, potere di marchio e capacità di catena di fornitura si stabilizzeranno tra le grandi onde.

Un modello di business B-the-C

Giappone: l’industria degli ortaggi preconfezionati ha vissuto un processo di sviluppo prima B e poi C, e la domanda di C end è aumentata costantemente a partire dagli anni ’90.

Rivedere il processo di sviluppo del canale dei piatti prefabbricati giapponesi, a metà degli anni '70, lo sviluppo dei canali B-end e C-end ha gradualmente ampliato il divario, il canale B-end è entrato in una fase di volume rapido di 20 anni, alla fine Negli anni '90, con lo scoppio della bolla economica giapponese, la disponibilità dei residenti a consumare fuori casa diminuì, il settore della ristorazione regredì e la domanda di piatti preconfezionati di fascia B diminuì.

Al contrario, la domanda di fascia C ha mantenuto un tasso di crescita costante dagli anni ’70 alla fine degli anni ’90 dopo la crisi economica giapponese attraverso il ciclo economico.

Dopo gli anni '90, lo sviluppo economico ha subito un rallentamento, è aumentata la percentuale di donne che lavorano fuori casa, e la miniaturizzazione della famiglia, così come la divulgazione di elettrodomestici come forni a microonde/frigoriferi, e il graduale aumento dei dispositivi di fascia C consumo.

Cina: il mercato di fascia B è iniziato prima e la domanda di fascia C deve ancora essere coltivata.

Secondo Euromonitor, nel 2021, il rapporto tra piatti preconfezionati 2B e 2C nel mercato giapponese è 6:4 (calibro di vendita), la struttura del canale è più equilibrata e il rapporto tra piatti preconfezionati 2B e 2C in Cina è di circa 8:2 (calibro delle entrate).

Il suolo alimentare prefabbricato di fascia B in Cina è relativamente maturo, le catene di ristoranti, i pasti di gruppo, i ristoranti di piccole e medie dimensioni e altri tipi di penetrazione sono stati sostanzialmente completati, le imprese di catering sono attualmente il canale di vendita più importante, la domanda della fascia C deve ancora continuare per coltivare, follow-up o maggiore penetrazione.

In passato, le imprese che posizionavano la fascia C dovevano assumersi la responsabilità dell’educazione dei consumatori e la difficoltà operativa si rifletteva in:

1) Dal lato della domanda, i consumatori di fascia C hanno esigenze diversificate e le preferenze di gusto cambiano ogni giorno che passa, quindi le imprese devono tenere il passo con le tendenze del mercato e mantenere una rapida frequenza di aggiornamento dei nuovi prodotti;

2) Dal lato dell’offerta, potrebbero esserci una serie di problemi nella catena di approvvigionamento, come punti di domanda sparsi e costi di trasporto elevati, ecc., ed è difficile superare il collo di bottiglia nelle vendite.

Durante l’epidemia, l’educazione naturale del consumatore, l’innovazione dei prodotti e l’innovazione del marketing potrebbero essere il modo per rompere il gioco.

1) Dal lato della domanda, il consumo di scene domestiche è aumentato in modo significativo durante l’epidemia, e nell’era post-epidemia è fiorito il nuovo commercio elettronico e i piatti prefabbricati hanno gradualmente occupato le menti dei consumatori.

2) Dal lato dell'offerta, la maggior parte dei nuovi marchi sceglie di concentrarsi sulla fascia C con una soglia più bassa, e la prevalenza di Internet ha contribuito a diversificare i metodi di pubblicità, e i metodi di marketing delle imprese sono diventati gradualmente più flessibili in il prossimo futuro.

3) Dal punto di vista del prodotto, Zhenwei Xiaomeiyuan ha lanciato piatti speciali come pesce crauti e bistecca alla Wellington, e Xinliang Kee ha sviluppato piatti come gamberi piccanti e nuovi prodotti creativi sono emersi in un flusso infinito;

4) Dal punto di vista del marketing, i commercianti abbracciano attivamente il marketing comunitario e i canali di trasmissione in diretta, che potrebbero rafforzare ulteriormente la consapevolezza dei consumatori di fascia C per i piatti già pronti e diventare una svolta per lo sviluppo di fascia C.

Elementi comuni delle aziende giapponesi

Questa sezione inizia con Nichirei Group e Kobe & Co., le principali imprese di piatti preconfezionati in Giappone, e analizza come le suddette imprese formino forti barriere a tutto tondo da molteplici dimensioni ed esplora i fattori comuni per la pre-produzione. ha fatto sì che le imprese orticole diventassero più grandi e più forti:

1) Ampio accumulo di prodotti: la diversificazione delle categorie è un modo importante per espandere il pubblico e viene evidenziata l'importanza delle capacità di sviluppo del prodotto;

2) Costruire un alto muro di canali: BC dovrebbe tenere conto o essere un modello di canale migliore e le strategie di differenziazione dovrebbero essere implementate per i diversi canali;

3) Catena di fornitura densa: migliorare la disposizione della fornitura può effettivamente migliorare l’effetto sinergico e la capacità di fornitura.

Nichirei e Kobe sono entrambe le più grandi aziende produttrici di verdure preconfezionate in Giappone, con un fatturato di 32,21/20,37 miliardi di yuan nell'anno fiscale 2021.

1) Nichirei: Fondata nel 1942, inizialmente focalizzata sulla vendita di pesce congelato, negli anni '50, iniziò ad impiantare il business dei prefabbricati alimentari, cogliendo l'opportunità della fase di esplosione del settore, promuovendo gli alimenti surgelati alla ristorazione fine, espandere la propria popolarità e l'attività principale dell'azienda è la trasformazione alimentare, la logistica, il bestiame e i prodotti acquatici. Nell'anno fiscale 2021, la società ha ottenuto ricavi/utile operativo di 32,21/1,85 miliardi di RMB, -2%/+8% su base annua.

2) Kobe: Nata nella prefettura di Hyogo nel 1985, vende principalmente alimenti surgelati e semilavorati sotto forma di supermercati aziendali, e la maggior parte delle catene di supermercati sono gestite da affiliati, e l'azienda incassa una royalty dell'1%, e come di maggio 2021, l'azienda conta 927 negozi.

Nell'anno fiscale 2021, la società ha ottenuto ricavi/utile netto di 203,7/1,10 miliardi di RMB, +6%/30% su base annua, con ricavi alimentari prefabbricati che rappresentano oltre il 90%.

Secondo il sito web ufficiale dell'azienda, entro la fine del 2021, l'azienda avrà 23 stabilimenti di trasformazione alimentare in Giappone, più di 350 fabbriche cooperative all'estero e un sistema completo di capacità produttiva cinese e fornitori esteri.

Lato prodotto: rispetto agli spaghetti di riso surgelati e ai piatti caldi surgelati, la differenziazione dei piatti prefabbricati è più significativa, quindi viene evidenziata l'importanza delle capacità di sviluppo del prodotto.

Nichirei: Eccezionali capacità di ricerca e sviluppo, i grandi singoli prodotti di punta rappresentano il nucleo della competitività.

Sulla base della ricerca di mercato e della comprensione delle esigenze dei consumatori, l'azienda ha rafforzato le proprie capacità di ricerca e sviluppo e il tasso di crescita composto delle spese di ricerca e sviluppo in 16-21 anni (8,5%) e il tasso di spesa di ricerca e sviluppo nel 2021 (7,3%) sono in linea all'avanguardia tra i suoi pari.

Nel 2021, le spese di ricerca e sviluppo dell'azienda raggiungeranno i 143 milioni di yuan e il team tecnico continuerà a perfezionare nuovi prodotti e ora ha lanciato una varietà di alimenti come riso, cibo cinese e pollo, principalmente prodotti altamente trasformati come fritti polpette di riso e carne e il condimento apportano un valore aggiunto.

L'azienda presta attenzione al gusto e alla qualità dei prodotti e si impegna a creare una varietà di prodotti di punta senza tempo,"autentico riso fritto"dal suo lancio nel 2001 continua a migliorare costantemente, ripristinando il gusto degli chef professionisti, per 20 anni consecutivi in ​​cima alla lista delle vendite della categoria riso fritto surgelato in Giappone, secondo il sito ufficiale dell'azienda, la scala di il riso fritto nazionale nel 2021 è di circa 600 milioni di yuan.

Kobe: Ha un gran numero di prodotti a marchio autonomo e il suo aspetto diversificato crea una forte forza del prodotto.

Secondo il sito web ufficiale dell'azienda, l'azienda fornisce più di 360 tipi di prodotti a marchio autonomo, il numero di categorie è di circa 5.300 e il numero di SKU di prodotti importati è superiore a 1.400, da 40 paesi e regioni in tutto il mondo, con una ricca matrice di prodotti, e poi si affida ad un acuto senso dell'olfatto e alla capacità di innovazione per creare un portafoglio di prodotti di salsicce tedesche, zuppa di agnello all'acqua, tapioka e altri prodotti, venduti principalmente nei supermercati aziendali, raffinata domanda del mercato minerario.

Dal lato del canale, sia il Gruppo Nichirei che Kobe & Co., Ltd. sono passati dal concentrarsi sull'estremità B al dual-drive dell'estremità BC, e poi, attraverso la benedizione dei prodotti correlati, hanno replicato la loro dominante posizione sul lato B.

Nichien: BC a due ruote motrici, prodotti lucidanti per soddisfare le esigenze dei canali segmentati.

Secondo l'annuncio del Gruppo Nichirei, il lato BC dei ricavi dell'azienda nel 2021 rappresenterà il 55%: 45% rispettivamente. All'inizio della sua fondazione, l'azienda si è orientata principalmente ai pasti scolastici, ai pasti di gruppo e ai minimarket, abbinando i prodotti corrispondenti ai diversi canali.

Per i minimarket e i piccoli clienti di serie B, l'azienda promuove principalmente prodotti a base di pollo con prestazioni ad alto costo, mentre per i clienti degli hotel, il team di progetto dell'azienda può fornire servizi personalizzati e sviluppare prodotti di fascia media e alta.

Con la crescente maturità dell'industria alimentare preconfezionata in Giappone, sotto l'influenza dell'invecchiamento della popolazione e della miniaturizzazione delle famiglie, la domanda delle famiglie continua ad aumentare, e Nichirei ha anche sviluppato più prodotti di fascia C, come l'azienda ha lanciato un varietà di prodotti per la cottura nel forno a microonde nel 1992 per rafforzare la sua posizione dominante nella famiglia.

Kobe: Dal B-end principale al BC, il prodotto è conveniente per creare un vantaggio competitivo.

L'azienda vende i suoi prodotti in franchising ed è cresciuta ad un ritmo di circa 30-40 nuovi negozi all'anno dall'apertura del suo primo supermercato operativo nel marzo 2000.

All'inizio della sua fondazione, il supermercato aziendale era destinato principalmente alla clientela di fascia B, come ristoranti e rivenditori al dettaglio.

Secondo il sito web ufficiale dell'azienda, per soddisfare le esigenze dei clienti aziendali, il supermercato aziendale vende prodotti su larga scala per evitare concorrenza sui prezzi con prodotti concorrenti, poiché il prezzo è circa il 20% più economico rispetto ad altri supermercati, i prodotti convenienti sono accolto con favore anche dai consumatori di fascia C, inoltre, il supermercato aziendale ha creato una serie di"il cibo del gusto della madre", posizionando le casalinghe, ampiamente favorite dal gruppo dei consumatori, e aumentando rapidamente il numero di negozi.

Dal lato dell'offerta, i piatti prefabbricati sono suddivisioni surgelate, che richiedono il trasporto completo della catena del freddo, e le aziende adottano catene del freddo autocostruite o esternalizzate tramite imprese terze, secondo la China Prefabricated Plant Industry Conference del 2021, i costi di trasporto della catena del freddo rappresentano il 20%-25% delle vendite.

Nichirei: Le aziende alimentari fresche a monte forniscono materie prime di alta qualità e a basso costo, mentre le società di logistica a valle forniscono servizi di trasporto globali efficienti.

Con una tecnologia di congelamento matura e una rete globale di approvvigionamento alimentare, Nichirei Fresh acquista ingredienti da più di 30 paesi a prezzi bassi, fornendo all'azienda materie prime di alta qualità e a basso costo, migliorando efficacemente il gusto del cibo e i margini di profitto del prodotto.

Alla fine del 2021, in Giappone ci sono 7 società regionali di stoccaggio a freddo e 80 centri di distribuzione basati sullo stoccaggio, con una capacità di stoccaggio a freddo di oltre 1,5 milioni di tonnellate, al primo posto in Giappone.

All'estero, Nichirei Logistics ha iniziato con l'acquisizione di magazzini refrigerati nei Paesi Bassi e si è espansa in Europa e Asia, con un totale di 42 basi in 12 paesi.

Kobe: L'integrazione di produzione, fornitura e marketing e la catena del freddo autocostruita presentano vantaggi nei percorsi di distribuzione e nella tempestività delle consegne.

Secondo il sito web ufficiale dell'azienda, alla fine del 2021, l'azienda aveva un totale di 25 stabilimenti in Giappone e la maggior parte dei prodotti proveniva dai propri stabilimenti.

Il layout dell'azienda considera il negozio come il nucleo, si estende continuamente a monte e controlla la fornitura di materie prime, la lavorazione del prodotto e il collegamento di vendita finale, e l'integrazione di produzione, fornitura e marketing può fornire ai clienti un portafoglio di prodotti diversificato sotto la condizione di costi controllabili.

L’infrastruttura logistica della catena del freddo prevede grandi investimenti nella fase iniziale e un lungo ciclo di recupero e può apportare vantaggi in termini di costi attraverso l’effetto di scala dopo la maturità.

Costruendo una logistica indipendente della catena del freddo, l'azienda mantiene l'intero processo di trasporto a bassa temperatura di materie prime e prodotti freschi e controlla efficacemente i costi della catena di approvvigionamento.

Modello di successo: a livello di valutazione, il PE-TTM di Kobe & Co., Ltd./Nichirei nel periodo di rapida crescita è rispettivamente 70-80x/30-35x, e i leader esteri hanno formato barriere competitive nei tre aspetti di"prodotto+canale+filiera", fornendo un riferimento per lo sviluppo delle imprese cinesi.

1) Dal punto di vista del prodotto, Nichirei ha sviluppato la fascia C arricchendo la matrice del prodotto, aiutandola a diventare leader del settore, e la capacità di Kobe di costruire un unico grande prodotto per costruire un fossato aziendale;

Giappone Secondo Euromonitor, nel 2021, il rapporto tra 2B e 2C di parabole prefabbricate in Giappone è 6:4 (calibro di vendita), e sia Nichirei Group che Kobe C&o sono passati dal concentrarsi sulla fascia B a tenere conto del consumo esigenze del segmento B e del segmento C e implementando strategie differenziate per i diversi canali;

3) Dal lato dell'offerta, Nichirei espande attivamente il business del fresco a monte, con il layout logistico a valle, Kobe ha anche una forte catena di fornitura a monte e a valle, il Giappone ha una piccola area territoriale, guidando le imprese nella fase iniziale di sviluppo attraverso vantaggi di capitale per migliorare rapidamente la copertura della logistica della catena del freddo, dopo la formazione di vantaggi di scala, alzare la soglia di ingresso nel settore.

Facendo riferimento all'esperienza di sviluppo delle principali imprese giapponesi, al benchmarking all'estero e alla combinazione con le condizioni reali della Cina, ci sono i seguenti chiarimenti:

L'industria giapponese degli ortaggi preconfezionati è guidata da grandi singoli prodotti, la cucina tradizionale cinese è enorme, la tecnologia di cottura è complessa, le differenze di gusto fanno sì che l'ampiezza dei singoli prodotti venga estratta, le capacità di ricerca e sviluppo della matrice di prodotto dell'azienda devono essere ulteriormente migliorate, migliorare il gusto dei piatti e superare il problema"adattamento dell'acqua e del suolo"affrontate nell’espansione nazionale.

Inoltre, lo spazio di mercato dell'estremità B e dell'estremità C è considerevole e il BC potrebbe essere un modello di canale migliore e le caratteristiche regionali delle imprese alimentari prefabbricate cinesi sono evidenti e il layout della catena del freddo deve ancora essere modificato migliorato.